洪谷之战，李克用三千骑兵屠灭两万官军一时间声威大震。“飞虎子”的名号再次传遍天下。河东地区的小孩听见李克用的大名，都吓得不敢哭啼了。
此时，岢岚军、遮虏军龟缩不出，晋阳城门日夜紧闭。但是李克用并没有急于进攻晋阳，而是下令军队修整。于是河东地区又得到了短暂的太平。
田令孜得知曹翔战败之事，把王铎、郑畋等人一通臭骂，同时以天子的名义下诏责问幽州的卢龙军节度使李可举、昭义节度使李钧、吐谷浑酋长赫连铎、党项酋长拓跋思恭等人，指责他们作壁上观。
过了两个月，朝廷任命崔季康担任河东节度使，统一指挥剿灭沙陀的战事，又下诏户部尚书李都为同平章事，兼任河中节度使，负责各路大军的赏赐以及后勤粮草供应。
在昭义节度使管辖的潞州，崔季康召开会议，商量对策。与会人员都是各路藩镇的头面人物，包括卢龙军节度使李可举、昭义节度使李钧、河中节度使李都、吐谷浑酋长赫连铎、党项酋长拓跋思恭等人。
“我卢龙军要进攻代北，有两条路可以走。一条是飞狐陉，一条是军都陉。但据我所知，这两条路的关隘处，均有伏兵驻守，而且附近的蔚州还有数万人精兵，粮草辎重充裕。”李可举解释道，“若是贸然出击，不过是徒增败绩。”
“那你呢？”崔季康向赫连铎问道，“你们吐谷浑大军进攻三受降城应当没问题吧。”
“李国昌久经战阵暂且不说，沙陀人的萨葛部与安庆部还在我的后方，随时都能抄我后路。”赫连铎无奈地说，“我对朝廷的忠心，崔节帅还不清楚吗，要不是我一直及时上奏朝廷沙陀人的动向，朝廷恐怕还蒙在鼓里呢。”
崔季康沉思半晌，说道：“传我将令，昭义军与河东军在晋阳集结，收复赤塘关、石岭关，然后挥师北上，与卢龙军合击蔚州。吐谷浑与党项部监视振武军，如果李国昌率军东进，你们就趁虚攻占三受降城，直取云州。”
“遵命！”众将士异口同声。
自从李克用大败官军之后，盖寓料定朝廷不会善罢甘休，建议李克用收缩战线，集中兵力，伺机再战。于是李克用放弃了石岭关、赤塘关、忻州等地，将这些地方的府库搬运一空，并且实行了坚壁清野的政策。官兵一时间粮草不足，于是又从各处征集粮草，一时间竟然无力进攻，只能固守晋阳。
赫连铎回到阴山地区后，派心腹干将白义诚将党项人要进攻振武军的消息透露给李国昌，并且表示自己不敢与沙陀作对，希望李国昌不要攻打吐谷浑。
李国昌原本就手痒的厉害，正好拿党项人泄泄火。于是点拨兵马，越过吐谷浑人的营地进攻拓跋思恭。
两军阵前，李国昌指着拓跋思恭的鼻子大骂：“我们沙陀人与党项人世代交好，没想到你狼子野心，居然敢打老子的注意！”
“呸！”拓跋思恭怒骂道，“我奉天子诏令，讨伐不臣之人，还未讨伐尔等狼番，你却反倒图我？”
李国昌大怒，直奔党项人中军。顷刻间，两军混作一团，杀得难分难解。就在此时，忽然李国昌后军大乱，原来是赫连铎举兵杀到，两军夹击之下，李国昌军心大乱，只得败退。
李国昌退至西受降城下时，忽见城头旗帜变换，原来是被吐谷浑人占领了。于是慌忙奔走，不一会儿，斥候回报，说是中受降城、东受降城均被吐谷浑人占领。无奈之下只能奔往云州。还在路上时，又传来消息，说是三受降城中的家人全部被赫连铎擒获。李国昌闻之，几乎昏死过去……
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